[分享] 报表案例:物流行业报表决策平台解决方案

一、建设目的
目前,物流系统能够直观的展示物流公司各个物流环节的处理结果和进度,对于异常情况能够及时呈现预警结果。但是,现有物流系统各物流环节之间状态参数并不能实时、方便传递。如第三方货代庄家、物流公司之间,各自建立自己的资料库,没有进行很好的集成,同时物流行业舱位价格等实时变化过快,无法提供移动终端的方式以方便物流角色进行业务操作,及保证客户所查看数据实时更新。
而且货主、物流公司、第三方货代、船东等角色之间仍然停留在依靠传统纷繁的电话、邮件联繫和查询,人力交流成本随着接单数量增加而成倍增加。
採用帆软软件FineReport这款报表工具辅助开发三大物流维度平台,将在线询价订舱、订单填写、审核、补料单外发、订单确认等主要环节统一集成,以打破传统电话、邮件追蹤、多层人工审核等繁琐操作,提高物流效率,设计对接单明细、客户利润、分部利润、收款明细等维度数据进行统计分析,提供物流公司高层决策支持。
二、业务需求
1、总体目标
项目的总体目标是建立报关、仓储、货代三大物流维度平台,集成物流公司和第三方货代公司多个不同资料库,以便提供最新舱位价格,支持IPAD等移动办公,随时查询信息动态。
提升内部信息化管理和规範化操作,时时掌控物流企业之间业务的协同,节省各部门间、同事间的工作沟通成本,实现货代业务在线协同操作,提高效率;以货代企业为中心,通过货主、船东、拖车、报关等企业的在线协同,实现货物跟蹤的信息共享,省去纷繁的电话、邮件查询,让货代企业真正成为物流供应链的信息枢纽。
2、基础功能需求
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三、系统建设总体概述
1、总体思路
物流整体涉及货主、物流企业、第三方货代、其他角色(如船东、拖车、报关等)这几个企业维度,物流平台应用于物流企业。
对于外部企业来说,实现以物流企业为中心,通过货主、船东、拖车、报关、第三方货代的在线协同,实现业务操作、货物跟蹤等信息共享。
对于物流企业内部来说,帮助企业实现内部信息化管理、规範化操作、节省各部门,同事之间的交流成本、提供决策分析支持。
2、系统框架
整个物流平台从报关係统、仓储管理、货代系统三个维度进行建设。
报关係统主要实现订舱委託书处理、报关单处理及列印、接单统计、收付款统计、利润统计等报表模板。
仓储管理主要实现入库、出库、报关管理、客户档案等报表模板。
货代系统主要实现外发补料单、在线询价、业务员箱量、航线箱量、利润报表、拖车业务受理及协作等报表模板,示意图如下。
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四、系统功能
1、系统用户
系统的使用者涉及到货主、物流公司业务员、物流公司高层、系统管理员等,其中物流公司高层分为:业务经理、总经理等,根据不同用户设置不同许可权,控制不同角色查看到的模板不一样。
系统设置超级管理员,负责资源管理,用户管理以及日誌管理,流程配置等系统管理工作。
用户的配置由超级管理员负责,用户的基础信息存储在资料库表中,在系统中由管理员配置,引入资料库的数据作为验证用户的依据,并且配置用户与可操作文件的对应关係。简明配置如下图:
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登陆页面如下:
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登陆后如下:
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2、业务功能
统一应用平台
电力调度信息报送系统採用B/S架构,用户通过Web浏览器即可访问系统,凭用户名密码查看其对应许可权下的报表。
系统使用流程
报关係统
报关单製作
其中报关单的製作,需严格按照物流相关规定设置规格,每一页除了必须展示的内容外,报关货物要求每页展示5条记录,最后不满5条的,补足空白行,且显示「以下为空」等字样,具体如下:
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最后一页如下:
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报关单列印
报关单製作完成后,可集成至物流平台里,FineReport报表工具对外开放参数,可有物流平台页面传进参数进行列印,如下图:
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列印预览页面如下:
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接单明细统计
方便业务总经理,及时掌握所有货单的详细情况,以便调整货单处理进度等(如某张货单接单已经很久,但现在进度仍然未完成,则相应联繫负责人了解情况,并催促其儘快解决等业务操作),FineReport报表工具还提供多种参数类型,查询时能方便的选择相应的条件查看详细记录,接单明细统计如下:
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应付款明细表
应付款功能主要是生成对帐单以及与供应商的对帐确认。设置对帐期间(时间段),通过过滤功能可以筛选出应付不同供应商的费用,生成对帐单,对帐单号由系统自动产生。通过系统产生的对帐单与供应商对帐单的对比,进行应付款确认。
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应收款明细统计
应收款功能主要是生成对帐单以及与客户的对帐确认。在某个时间段内,通过过滤功能筛选出对不同客户的应收费用,生成对帐单,对帐单号由系统自动产生。通过系统产生的对帐单与客户对帐单的对比,进行应收款的确认。
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客户应付款账单
客户应收款功能主要是已经成功生成对帐单,对不同客户应收费用进行统计。
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客户利润统计
使物流公司总经理及以上级别的人能实时掌握其关心时间範围内的,各种不同报关方式的利润值及利润对比,以便制定和调整时间段内公司主要业务方向(如某段时间内报关方式为逐单报类型的利润值最大,则调整主要接单类型为逐单报)。
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仓储管理
仓储管理主要实现:入库、出库、报关管理、客户档案等,业务经理和监督部门通过查询数据,掌握入库、出库等订单情况,从而合理安排、或者监督业务人员进行相关订单的处理。
另外,销售经理通过对客户档案模板的查看,得到客户相关信息,如历史订单总额、次数、订单携带违禁品次数等信息,从而判断出客户的潜在价值,以便后续接单时进行订单价值判断等,仓储管理整体框架如下:
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货代系统
主要操作管理中的外发补料单,外发补料单展示了所需补料的货单编号、体积、质量、箱数、价格等数据,在货主接到补料单时,进行相应的填写,列印出来进行签字确认,整个物流环节基本上都由系统完成,避免传统的层层人工审核、签字等繁琐的步骤。
货代系统整体如下:
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收款核销
根据时间範围列印出所有货主的欠款清单,也可列印指定货主的欠款清单,向货主催收欠款,款到后,财务人员在列出的应收款上核销,同时出具货代发票,完成收款操作。
FineReport报表工具提供方便的iframe页面集成报表,同时支持自定义页面传参数,和灵活的编码转换,实现与客户原有页面的集成,节省人力、物力、财力的方式完成系统的搭建,如下图:
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付款核销
付款核销是收到船公司或其他相关单位的帐单,输入该单位的代码,将该单位所有未付帐单列出,对照帐单在列出的费用上打勾确认,系统自动累加金额,即可完成付款操作。
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业务员销量统计
业务员登录系统可查询自己在一定时间内销量情况,如下图:
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客户欠款统计
客户登录系统可查询自己在一定时间内欠款金额,如下图:
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移动终端支持展示
FineReport报表工具的模板内置优异的机制,不需下载任何插件,便能在移动终端轻鬆进行展示,效果如下:
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